事件： 公司发布2024 年三季报。 点评： 前三季度利润高增，用度端合手续优化 2024 年前三季度，公司竣事买卖收入331.79 亿元，同比增长15.46%；竣事归母净利润6.41 亿元，同比增长84.75%，竣事扣非后归母净利润4.02亿元，同比增长137.92%。单季度看，公司24Q3 竣事买卖收入113.13 亿元，同比增长18.39%，归母净利润2.07 亿元，同比增长52.30%，扣非归母净利润1.26 亿元，同比增长33.0%，单季度利润增长主要由于业务全体增长以及收到政府补贴时辰性相反导致，前三季度利润增长较快主要由于昨年同时公司处置钞票产生地皮升值税约1.97 亿元以及置出钞票在置出前功绩亏欠影响导致昨年同时低基数所致。前三季度，公司置入北京外企累计竣事归母净利润和扣非归母净利润6.52/4.13 亿元，功绩甘愿完成率永别为109.74%/73.31%。用度率角度，公司前三季度销售/经管用度率永别为1.22%/2.10%，同比永别下跌0.31/0.46pct，同比均有所下跌。 外包业务隆重增长，大客户就业合手续优化，里面重组整合优化经管公司外包业务隆重增长，合手续打磨专科化的招聘团队，
成人网游夯实招聘体系和优化招聘经过，为客户提供端到端的东说念主才供给处分决策，并缔造外包分享运营中心，充分整合招聘资源及渠说念。公司优化健全大客户就业，与华为及德科集团坚硬环球互助政策合同，开启环球互助篇章。10.16，公司发布里面重组整合的公告，审议通过包含北京外企将无偿转让其合手有的北京外企德科东说念主力资源就业上海有限公司等27 家股权在内的里面重组法式，故意于加强公司集团化经管平台缓助，进一步栽植公司经管后果。 投资提议与盈利预测 公司是东说念主力资源就业畛域领军企业，具备先发上风，领有优质的客户群体以及浩瀚的详尽就业才调及行业涵养，咱们预测公司2024-2026 年EPS 为1.5/1.7/1.9 元/股，对应PE 为14/12/11x，看护“买入”评级。 风险领导 业务发展不足预期风险、宏不雅经济波动风险、行业景气度下跌风险、行业竞争加重风险等。
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